Ce este câmpul ierarhic personalizat în Salesforce?
Ce este câmpul ierarhic personalizat în Salesforce?

Video: Ce este câmpul ierarhic personalizat în Salesforce?

Video: Ce este câmpul ierarhic personalizat în Salesforce?
Video: How to Set Up Role Hierarchies for Custom Objects in Salesforce 2024, Noiembrie
Anonim

Acesta creează o ierarhic relația de căutare între utilizatori. „Permite utilizatorilor să folosească o căutare camp pentru a asocia un utilizator cu altul care nu se referă direct sau indirect la sine. De exemplu, puteți crea un ierarhic personalizat relaţie camp pentru a stoca managerul direct al fiecărui utilizator.”

Aici, ce este ierarhia Salesforce?

Rol ierarhie este un mecanism de control al accesului la date la înregistrările de pe a forta de vanzare obiect bazat pe rolul de job al unui utilizator. De exemplu, un manager trebuie să aibă acces la toate datele referitoare la angajații care îi raportează, dar angajații nu au acces la datele care sunt deținute doar de managerul lor.

De asemenea, cum creez o ierarhie în Salesforce? Pentru a menține o ierarhie completă a contului, introduceți un cont în câmpul Cont părinte pentru fiecare cont, cu excepția celui din partea de sus a ierarhiei.

  1. Din Configurare, în caseta Căutare rapidă, introduceți Setări cont și apoi faceți clic pe Setări cont.
  2. Selectați Afișați linkul Vizualizare ierarhie pe paginile contului din Salesforce Classic.

Având în vedere acest lucru, ce este o relație ierarhică?

Relații ierarhice se bazează pe grade sau niveluri de supraordonare și subordonare, unde termenul supraordonat reprezintă o clasă sau un întreg, iar termenii subordonați se referă la membrii sau părțile sale.

Ce este câmpul de căutare în Salesforce?

Forta de vanzare obiectele includ adesea câmpuri de căutare care vă permit să asociați două înregistrări împreună într-o relație. De exemplu, o înregistrare de contact include un cont câmp de căutare care asociază contactul cu contul său. Câmpuri de căutare apar cu. butonul de pe paginile de editare a înregistrărilor.

Recomandat: