Cuprins:

Cum export o listă de campanii în Salesforce?
Cum export o listă de campanii în Salesforce?

Video: Cum export o listă de campanii în Salesforce?

Video: Cum export o listă de campanii în Salesforce?
Video: How to Import Contacts or Leads as Campaign Members with Data Loader | Einstein Analytics 2024, Noiembrie
Anonim

Pentru a crea un fișier de import cu aceste câmpuri ID, mai întâi exportați datele din Salesforce

  1. Rulați un cont, membru de campanie , contact, obiect personalizat, client potențial sau raport de soluție în Forta de vanzare . Includeți câmpul ID respectiv și orice alte câmpuri care sunt necesare pentru import.
  2. Export raportul la Excel.

În consecință, cum export un contact dintr-o campanie în Salesforce?

  1. Conectați-vă la contul dvs. Salesforce.com, apoi faceți clic pe fila „Rapoarte” din meniul de navigare de sus.
  2. Faceți clic pe butonul „Creați un nou raport personalizat” pentru a deschide Expertul pentru rapoarte.
  3. Faceți clic pe caseta derulantă „Tip de cont”, apoi faceți clic pe contactele de exportat.

Ulterior, întrebarea este, puteți exporta date din Salesforce? Poti uşor exportați date din Salesforce , fie manual, fie pe un program automat. The date este exportate ca un set de fișiere cu valori separate prin virgulă (CSV). Export de date instrumentele oferă o modalitate convenabilă de a obține o copie a documentului dvs Date Salesforce , fie pentru backup, fie pentru import într-un sistem diferit.

Apoi, cum export o listă din Salesforce?

Cum să exportați contacte din contul dvs. Salesforce

  1. Pasul 1: rulați un raport. Faceți clic pe fila Rapoarte din meniul de sus. Faceți clic pe linkul Lista de corespondență. La Pasul 1: Selectați tipul dvs. de raport, selectați Raport tabelar, faceți clic pe Următorul.
  2. Pasul 2: Exportați contacte. La Export Report:, pentru Export File Format:, alege Comma Delimited. CSV. Faceți clic pe Export.

Puteți exporta din Salesforce în Excel?

Puteți exporta date de la oricare Forta de vanzare raportează în excela , alegând „ Export opțiunea Detalii”. Folosind un raport poti controlați ce coloane tu exporti și poti filtrați datele dvs. la export doar subsetul de informații tu nevoie.

Recomandat: