Cuprins:

Ce este actualizarea în masă?
Ce este actualizarea în masă?

Video: Ce este actualizarea în masă?

Video: Ce este actualizarea în masă?
Video: 3/8 Actualizarea bazei de date în masă 2024, Noiembrie
Anonim

Actualizări în masă . Din Management, folosiți Actualizări în masă a adăuga sau Actualizați aceleași informații pentru conturi în vrac. Pe Actualizări în masă pagina, două grupuri de Actualizări în masă apar pentru Actualizați Articole existente și creați articole noi. De exemplu, puteți adăuga atribui sau elimina o stare de corespondență dintr-o interogare de conturi.

Oamenii se întreabă, de asemenea, ce este actualizarea în masă în Salesforce?

Actualizare în masă Înregistrările dvs. cu câteva clicuri: completați noile valori și apăsați pe Salvare. Alternativ, puteți Actualizare în masă înregistrările dvs.: acest lucru vă permite să modificați valoarea oricăror câmpuri ale obiectului. Selectați înregistrările pe care doriți Actualizați și faceți clic pe " Actualizare în masă ".

În mod similar, cum actualizez o înregistrare în Salesforce? Actualizați înregistrările

  1. Găsiți și deschideți înregistrarea pe care doriți să o editați.
  2. Faceți clic pe Editați.
  3. Introduceți sau editați valorile în câmpuri. Sfat Ajutorul include definiții de câmp pentru majoritatea obiectelor. Căutați în ajutor numele obiectului + „câmpuri”.
  4. Salvați modificările când terminați de introdus sau editat valori.

Știți, de asemenea, cum editez mai multe înregistrări în Salesforce?

Făcând dublu clic pe acest câmp se va deschide un Editați | × dialog pentru asta, dar noi vrem editați mai multe înregistrări în același timp. Bifați casetele de selectare din partea stângă pentru a spune Forta de vanzare care înregistrări vrei sa faci masa- Editați | × , apoi faceți dublu clic pe câmpul pe care doriți să îl masați Editați | × . Masa Editați | × se va deschide dialogul.

Cum atribuiți în bloc clienții potențiali în Salesforce?

Pentru a schimba proprietarul potențial pentru mai multe înregistrări

  1. Din fila Leads, selectați una dintre vizualizările Leads disponibile.
  2. Selectați toate clienții potențiali pe care doriți să îi atribuiți unui nou proprietar.
  3. Faceți clic pe butonul Schimbați proprietarul situat deasupra vizualizării listei.
  4. Selectați un utilizator sau o coadă ca noul proprietar.
  5. Faceți clic pe Salvare.

Recomandat: