Cuprins:
Video: Cum schimb proprietarul unei persoane de contact în Salesforce?
2024 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-15 23:52
- În pagina cu detaliile înregistrării, faceți clic pe linkul către schimba proprietarul .
- Introduceți sau selectați unul nou proprietar .
- Pentru a anunța noul proprietar , bifați caseta de selectare Trimitere e-mail de notificare.
- În funcție de permisiunile dvs. de utilizator și de tipul de obiect pe care îl transferați, puteți selecta ce elemente asociate să transferați.
- Salvați modificările.
În plus, cum schimb în masă un proprietar de contact în Salesforce?
3: Când vizualizați clienții potențiali doriți Actualizați , selectați caseta „Acțiune” din bara de titlu pentru a selecta toți clienții potențiali. 4: Selectați „ Schimbați proprietarul din elementele de acțiune de deasupra listei de clienți potențiali. 5: Introduceți sau căutați proprietar ai vrea Actualizați conduce la a fi sub. 6: Selectați „Salvare”.
În mod similar, ce este un proprietar de înregistrare în Salesforce? Proprietatea înregistrărilor este la baza Dosarul Salesforce capabilități de acces, care vă permit să specificați ce utilizatori sau tipuri de utilizatori ar trebui să poată accesa anumite persoane înregistrări sau tipuri de înregistrări . Când ai învățat prima dată că fiecare record în Forta de vanzare are un desemnat proprietar , s-ar putea să fi fost puțin surprins.
De asemenea, oamenii se întreabă, cum schimb proprietarul unui cont Salesforce?
Schimbarea dreptului de proprietate
- Faceți clic pe Modificare de lângă câmpul Proprietar.
- Introduceți sau selectați un nou proprietar.
- Bifați caseta de selectare Trimitere e-mail de notificare pentru a notifica noul proprietar.
- În funcție de tipul de obiect pe care îl transferați și de permisiunile dvs. de utilizator, pot apărea și următoarele casete de selectare:
- Faceți clic pe Salvare pentru a finaliza.
Ce poate fi transferat de la o utilizare la alta utilizator în timpul transferului în masă al înregistrărilor contului?
Când transferați conturi, se va transfera și:
- Orice note care aparțin proprietarului existent.
- Toate contactele care aparțin proprietarului existent.
- Toate oportunitățile (inclusiv oportunitățile închise opțional) care aparțin proprietarului existent.
- Toate activitățile deschise atribuite proprietarului existent.
Recomandat:
Cum schimbi proprietarul unei pagini de Facebook?
Cum să schimbi proprietarul pe pagina de Facebook. Deschideți pagina de Facebook cu un cont de administrator, accesați setări > rolurile paginii > rol nou în pagină, adăugați noul proprietar ca administrator și eliminați proprietarul actual din lista de administratori a paginii
Cum schimb proprietarul unui folder în Linux?
Pentru a schimba proprietarul unui folder sau fișier prin Nautilus, procedați în felul următor: În fereastra Nautilus (deschisă cu drepturi de administrator), localizați folderul sau fișierul în cauză. Faceți clic dreapta pe folder (sau fișier) Faceți clic pe fila Permisiuni. Selectați noul proprietar din meniul derulant Proprietar (mai jos) Faceți clic pe Închidere
Cum schimb proprietarul unui caz în Salesforce?
Transcriere Faceți clic pe Cazuri. Selectați un număr de caz. Faceți clic pe Schimbați proprietarul. Aici puteți „Căuta persoane” în consecință. Selectați un nume de utilizator pe care doriți să îl faceți proprietar al acestui caz din rezultatele disponibile. Bifați această casetă de selectare pentru a trimite un e-mail de notificare. Faceți clic pe Trimiteți. Proprietarul a fost schimbat
Care este imaginea unei persoane?
Imaginea unei persoane este o combinație a aspectului său și a impresiilor pe care le are asupra oamenilor din jurul său. Imaginea unei persoane este o combinație a aspectului său și a impresiilor pe care le are asupra oamenilor din jurul său. Imediat, va exista o parte din imaginea ta pe care nu o poți controla
Cum schimb proprietarul unui folder în Windows Server 2008?
Drepturile de acces ale proprietarului de control în Windows Server 2008 Faceți clic dreapta pe obiectul pentru care doriți să modificați lista de control al accesului și alegeți Proprietăți. Alegeți fila Securitate din caseta de dialog pentru obiect. Sub caseta Nume de grup sau de utilizator, faceți clic pe Adăugare. În caseta de selecție Căutați grupuri sau utilizatori, introduceți Drepturi de proprietar și faceți clic pe OK